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【08:58 阳光电源(300274)2022年报及2023年一季报点评：一季度业绩亮眼 光储齐头并进】

5月5日给予阳光电源(300274)强推评级。

投资建议：公司光储龙头地位稳固，电站业务高速发展，三大板块齐头并进有望贡献可观业绩。考虑公司盈利改善，叠加储能业务贡献增量，该机构上调盈利预测，预计公司2023-2025 公司归母净利润分别为67.40/93.76/115.80 亿元（前值52.36/71.89/-亿元），当前市值对应PE 分别为25/18/14 倍。参考可比公司估值，给予2023 年32x PE，对应目标价145.22 元，维持“强推”评级。

风险提示：需求不达预期，原材料供应紧张，行业竞争加剧等。

该股最近6个月获得机构22次买入评级、7次增持评级、3次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次强推评级。

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